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1부 : 달빛 인연 운종가에서 돈을 받고 연애상담을 해주는 여심전문가 홍라온! 돈만 준다면 뭐든 불사하는 라온에게 그동안 연서를 대신 써줬던 정도령이 사색이 되어 찾아온다. 연서대필로도 모자라, 기껏 만나자고 연락 온 처자를 대신 만나달라고?! 좀 꺼림직 하긴 하나.. 돈 앞에서 못할 일이 무엇이랴! 정도령 대신 연서의 상대를 만나러 간 라온, 헌데 눈앞에 나타난 사람은 어여쁜 처자가 아닌 훤칠하고 잘생긴 사내였다! 정도령과 영을 남색으로 오해한 라온은 그가 이 나라의 왕세자인 줄은 꿈에도 모른 채, 영에게 결코 잊지 못할 추억(?)을 만들어 준다. 어렵게 영과 헤어지고 집으로 돌아온 라온.. 헌데 집에 들이닥쳐 빚 독촉을 하는 왈패들에 의해 어디론가 끌려가게 되고.. 사내 옷을 입었지만 실은 여자인 라온에게 그들이 내민 것은 바로 내시계약서...! 달빛 인연이라니..
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