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제시와 마크 부부는 과거 사고로 아이를 한번 잃고,
제시가 다시는 임신을 할 수 없는 몸이 되어
코디라는 아이를 입양하려 한다.
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코디는 두 번이나 버려진 아이인데 두번째 집에서
한달동안 아파트에서 부모들이 코디를 혼자 있게 하였다고 한다.
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코디의 입양을 준비하며 벽에 아들이 걸려져 있는
사진 액자들을 정리하는데 유일하게 아들이 죽기 전 찍은
가족 사진만은 남기자며 벽에 다시 그 사진만 걸어 놓는다.
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그 날 밤, 제시는 잠을 설치는지 천천히 화장실에 있는
욕조를 보며 아들의 죽음에 대해 끔찍하게 떠올리면서
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아들이 욕조에서 죽었다는 것을 상상하며
숨도 못 쉴 정도의 압박감을 느끼면서 흐느낀다.
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코디가 부부의 집으로 입양오는 날
부부는 반갑게 코디를 맞이하고 코디 역시 들떠 보인다.
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시간을 보내고 밤이 되어 제시가 코디를 재우고 방을 나가자
코디는 상자 속에 숨긴 카페인 음료를 마신다.
그리고 어째서인지 나비도감을 보며 밤을 샌 다.
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다음 날, 제시는 코디의 방에서 발견한 상자에
카페인 음료와 각성제가 있는 것을 보고 심각해진다.
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제시는 코디에게 상자 안에 각성제를 봤다는 얘기를 꺼내자
코디는 잠자는 것이 무섭다며 캔커맨이 자신이 잠들고 있을 때
사람들을 잡아먹으며 "엄마도 캔커맨에게 잡아먹혔다"고 말한다.
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제시는 이해하면 무서울 것이 하나도 없다며 코디를 다독이지만
코디는 캔커맨이 "항상 네곁에 있겠다"라는 말을 했다고 한다.
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제시와 마크는 코디한테서 각성제를 빼앗은 것은
부모로서의 일이라며 코디에 대해서 얘기하던 도중
부부는 신비로운 현상을 보게 된다.
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여러 종류의 나비들이 그들의 눈을 사로잡은 것이였다.
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마크는 유리컵으로 나비를 잡으려고 하였고,
나비들이 날아 오는 도중에 한 나비가 제시를 손을 물게 되는데
제시가 창문을 닫자 갑자기 거실에 있던 나비들이 다 사라진다.
심지어 마크가 유리컵으로 잡은 나비도 연기처럼 사라졌다.
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제시와 마크는 꿈인가 싶은 마음과 동시에 잠자리에 드는데
제시가 저절로 닫히는 문에 놀라 거실에 누군가 있나 나와보니
어린 아이의 형상이 계단으로 올라가는 것을 목격한다.
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다음 날 역시 집안에 나비가 들어오고 혼란스러운 상황에서
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갑자기 부부의 죽은 아들 션이 꿈같이 나타난다.
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그들은 당황스러우면서도 서글픈 심정으로 제시는 션을 안아 울고
마크는 믿기지 않는 표정을 하고 있다.
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이 때 코디가 잠에서 깨자 션이 사라지고
더욱 당황스러운 두 부부는 음료수를 마시려 내려오는 코디를 보는데
코디는 죄송해요라는 말과 함께 윗층으로 다시 올라간다.
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코디는 자신의 꿈으로 인해 제시와 마크가 잠을 못 잔 줄 알고
죄송하다는 말을 되풀이하고 다신 안 그럴 테니 화내지 말라며 눈치만 본다.
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부부는 코디가 잠이들면 이를 통해
죽은 아들 션을 볼 수 있다는 사실을 알게 되고
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결국 코디에게 수면제까지 먹이게 되는 그날 밤,
아이의 악몽이 시작되면서 깨어날 수 없는 공포가 다가오는데…
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