01. 낭만에 대하여 / 최백호
02. 내 마음 갈 곳을 잃어 / 최백호
03. 영일만 친구 / 최백호
04. 열애 / 최백호
05. 가을밤에 든 생각 / 잔나비
06. 늙은 개 / 잔나비
07. 뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품 없지만 / 잔나비
08. Yesterday / 웅산
09. 바람이 부네요 / 웅산
10. 아리바 아리바 / 웅산
11. Erlkönig (마왕) / 포르테디콰트로+피아니스트.문재원+피아니스트.오은철+RB-INJ
12. Senza Parole / 포르테디콰트로+피아니스트.문재원+피아니스트.오은철+RB-INJ
13. Comes True / 포르테디콰트로+피아니스트.문재원+피아니스트.오은철+RB-INJ