01. Brazil+Quando Quando Quando / 이광조
02. Non, Je Ne Regrette Rien / Bass Bar.권서경+아코디언.정태호(라벤타나)+바이올린.송정민(라벤타나)
03. My Way / Bass Bar.권서경+피아노.유승호
04. 너의 바다 / 호피폴라
05. Wake Me Up / 호피홀라
06. Как молоды мы были / 라포엠
07. Waltz In Storm / 라포엠
08. Fuga Y 'Rhythm Change' / 라벤타나
09. Yo Soy Maria / 웅산+라벤타나
10. Whatever Lola Wants / 웅산+라벤타나
11. 나들이 / 이광조
12. 즐거운 인생 / 이광조